積立投資信託運用成績(2019年11月)




投資信託をコツコツと積み立てて資産形成をしています!

わたしの資産形成・運用履歴は資産形成・資産運用の歩み(2018年4月版)をご覧ください。

2019年11月末の運用成績と振り返りです。

実に一年ぶりの報告です。
え??

含み損益率

+ 15.86%

わたし(妻)のみの成績です。
夫もNISA枠で積み立てを行なっていますが、現状では月々の確認は行なっていません。
※詳細の金額については伏せさせていただきます。割合の公開のみである点、ご了承ください。

アセットアロケーション

(描画中)



アセットアロケーション円グラフメーカー – バリュートラストのグラフを使用しています

積み立て中

  • 【全世界株式】SBI 全世界株式インデックス・ファンド
  • 【外国株式】たわらノーロード 先進国株式 *iDeCo
  • 【外国株式】セゾン資産形成の達人ファンド


インデックスファンドが中心ですが、アクティブファンドも小さな額で積み立てています。

保有のみ

  • 【バランス】三井住友TAM-世界経済インデックスファンド
  • 【外国株式】ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド
  • 【バランス】セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド

今月の思うこと

一年経ちましたが、資産配分はおおきくかわっていませんでした。

妊娠出産で大忙しだったこの1年。
お金の振り返りも出来ていませんでしたが、その間にも自動積立は粛々と行われているので安心できました。

やはりわたしには楽な方法が一番だー。

そうそう、iDeCoの登録情報を結婚後からずっと変更するのを忘れていました…!
届けを出さねば。。

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