投資信託運用成績(2017年12月)

新年
明けましておめでとうございます

本年もどうぞよろしくお願いいたします

コツコツ積み立て投資信託で資産形成をしています!
年末年始が慌ただしく、ようやく振り返りができました。
2017年度最後の運用成績はどんな結果だったのでしょうか。


わたしの資産形成・運用履歴は「自己紹介と資産形成・資産運用の歩み」をご覧ください。

20代OLの資産形成・資産運用の歩み

積立中の投資信託運用成績

※詳細の金額については伏せさせていただきます。割合の公開のみとなることをご了承ください。

インデックスファンド

  • 【バランス】三井住友TAM-世界経済インデックスファンド +16.58%
  • 【バランス】セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド +12.72%
  • 【外国株式】ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド +23.34%

iDeCo

  • 【外国株式】たわらノーロード 先進国株式 +7.05%

アクティブファンド

  • 【外国株式】セゾン資産形成の達人ファンド +24.07%


インデックスファンドが中心ですが、アクティブファンドも小さな額で試しています。

アセットアロケーション(資産配分)

(描画中)



アセットアロケーション円グラフメーカー – バリュートラストのグラフを使用しています

今月も積立額・ファンドなどに変更はありません。
先月に比べそれぞれのファンドで数%含み益が上昇しましたが、大きな変化はありませんでした。
先月と同じコメントになりますが、iDeCoは始めたばかりのこともあり毎月の変動が大きいです(今回は約5%上昇)。

また、アセットアロケーションについて、割合は先月と全く同じでした。

12月の出来事

年末恒例の資産把握出来ず…!

毎年、年末年始の時間を使って12月31日現在の資産額、貯蓄額を計算しているのですが今回は出来ませんでした。

年末年始、職場の幹事業務やプライベートなど…何かと考えることが多く気ぜわしい日々でした。
実家に帰っていたものの、空いている時間は寝たりぼーっとしたり、ネコと遊んだり…。

出来なかったこともありますが、身体と心の疲労度的には休んで正解だったのかも…

1月中にまとめることを目標にします!

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つみたてNISA口座開設。積立ファンドも決定!

つみたてNISA、ようやく始まりました!

ファンドについてはもやもやとずっと考えていたのですが、思い切ってバシッと決定。
それに伴い課税口座の積立も変更しました。

こちらは後日ご紹介いたします。

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常に悩み、迷いつつ…それでも何とか前に進んでいます!
バランスファンドの積立を止めて自作で組み合わせるか迷っています。

まとめ

  • 投信成績は引き続き好調
  • つみたてNISA開始

ずっと悩んでいた、つみたてNISAの事が一段落してホッとしています。
「やっぱりあのファンドの方が…」
と思った時はその時変えよう!

今月もお付き合いいただき、ありがとうございました。

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