投資信託運用成績(2017年9月)

コツコツ積み立て投資信託!

投資信託の運用成績(割合)を公開します

投資未経験・初心者の方には

本ブログには「20代 資産運用」「20代 投資信託」といったキーワード検索で訪れてくださる方がいらっしゃいます。

きっと、
「これから資産運用を始めようと思っている」「始めたもののこれでいいのか不安」「他の人はどうしているのか気になる」
…など、わたしと同じようなことを思っていらっしゃる方が多いのではないでしょうか。

なぜ運用成績を公開しようと思ったかというと、そんな投資信託を始めようと思っておられる方に「実際のところの成績はどうなのか?」という点をお伝えできればと思ったから。
(始まる前のわたしが一番気になった部分でもあります)

2016年1月から始めた場合の成績はこんな感じということしかお伝えできませんが、少しでも参考になればと思います。

初めての方はこちらご覧ください

自己紹介と資産形成・資産運用の歩み

投資家仲間の皆さまとは

また、投資仲間の皆さまとは、良い時も悪い時も「今そんな感じだよね、一緒一緒!」と共感し合えたら…と思います。

投資歴2年弱のわたしは、まだ大暴落を経験したことがありません。
しかし、(特に始めたばかりの頃は)少し下がると不安にになることも…。そんな時は、運用成績を公開しておられる先輩方のブログを拝見し、「同じファンドを買っているんだから、やっぱり〇〇さんの成績も下がっているんだな。よし、このままコツコツ積み立てよう」と勇気をいただいています。

特によく拝見させていただくブログ

くはさん
2017年09月運用報告 – 4+4=6でもない。8はパーなのだ。

おぱるさん
2017年9月積立投資信託運用成績 – インデックス投資女子 Around40 Happy Life

特にインデックス投資は、人を出し抜こうとかそういった考えをしなくて良いので投資家の皆さまともお付き合いしやすいよう感じています。
これからもよろしくお願いいたします!

積立中の投資信託運用成績

※尚、詳細の金額については伏せさせていただき、割合の記載のみとなることをご了承ください。

インデックスファンド

  • 【バランス】三井住友TAM-世界経済インデックスファンド +14.16%
  • 【バランス】セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド +10.21%
  • 【外国株式】ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド +18.65%

iDeCo

  • 【外国株式】たわらノーロード 先進国株式 +2.99%

アクティブファンド(おまけ)

  • 【外国株式】セゾン資産形成の達人ファンド +18.09%

インデックスファンドが中心ですが、アクティブファンドも小さな額で試しています。

今月のまとめ

わたしが積立を始めた2016年1月からは、株価がほぼ右肩上がりで上昇してきています。そのため、多くのファンドで+10〜20%といった大変好調な運用成績となっています(額は小さいのですが…)。一方、iDeCoでの積立はまだ4ヶ月程ですので小さな動きとなっているようです。

長い人生を考えるとまだまだスタートから一歩踏み出したばかり。今のように上がる時もあれば、下がる時もあるのでしょう。
以前の記事でも書きましたが、知識も乏しい現段階では「継続できる」ということを第一に、これからも自分で理解できる簡単な仕組み・無理をしない金額で続けることを心がけていこうと思います。

(次からはアセットアロケーションの円グラフも載せたいなぁ〜)

2017年8月 資産配分(無リスク資産を含む)

2017年 積立投資信託ファンド一覧

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