投資信託運用成績(2017年11月)

コツコツ積み立て投資信託で資産形成をしています！

3回目の運用成績の公開です。
今月のチェック！

わたしの資産形成・運用履歴は「自己紹介と資産形成・資産運用の歩み」をご覧ください。

20代OLの資産形成・資産運用の歩み。女性投資家、ブログを書いています。

積立中の投資信託運用成績

※詳細の金額については伏せさせていただきます。割合の公開のみとなることをご了承ください。

インデックスファンド

• 【バランス】三井住友TAM-世界経済インデックスファンド +15.25%
• 【バランス】セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド +11.34%
• 【外国株式】ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド ＋20.95%

iDeCo

• 【外国株式】たわらノーロード　先進国株式 +2.84%

アクティブファンド

• 【外国株式】セゾン資産形成の達人ファンド +22.32%

インデックスファンドが中心ですが、アクティブファンドも小さな額で試しています。

アセットアロケーション(資産配分)

アセットアロケーション円グラフメーカー – バリュートラストのグラフを使用しています

今月も積立額・ファンドなどに変更はありません
先月との含み益は0.5%程上下しましたが、大きな変化はありませんでした(iDeCoは始めたばかりのこともあってもう少し上下していますがまあこんなものかな〜と)。
また、アセットアロケーションについて、割合は先月と全く同じでした。

今月の出来事

コツコツ大阪&つみップに参加しました

金融庁主催のイベントに参加いたしました。現行NISAのこともほぼ知らなかったため、ロールオーバーのことなどが伺えて有意義でした。

その後の「コツコツ投資家がコツコツ集まる夕べ」にも参加。様々なライフスタイル・投資スタンスの方が、決して否定することなく意見を交わす場でした。

特に、今は堅実なインデックス投資家の方々が、以前個別株で大失敗した話など
「え？この方にもそんな時が！？」
と驚きました。
わたしは良くも悪くも(?)大失敗をしたことがないので、このようなお話が聞けるのは貴重な体験でした。
ありがとうございました。

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「つみたてNISA Meetup in 大阪 & コツコツ大阪 #3」に参加しました

つみたてNISA口座開設の申込み完了！

先月の課題にあげていたつみたてNISA。
ようやく申込みをしました。
年始に間に合うのかはハテナ？ですが、来年からSBI証券にて、つみたてNISAを始めることにしました。

積み立てる商品や、全体でのアセットロケーション、アロケーションを決定することが今の課題です。

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詳細は「つみたてNISA口座開設申込み完了！楽天集約化に惹かれる。」をご覧ください。

まとめ

• 投信成績は引き続き好調
• つみたてNISA申込み完了

年末までは、つみたてNISAの事で頭がいっぱいになりそうです。
しかし、なにしろ長丁場になるつみたてNISA。焦らずに納得できるまで考えて決定したいと思っています。

今月もお付き合いいただきありがとうございました。

↓
2018年1月、つみたてNISA始めました！
つみたてNISA、多忙な入籍準備中でも始められました！

今月もお付き合いいただき、ありがとうございました。

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